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SLB公布2024年第四季度及全年业绩
SLB公布2024年第四季度及全年业绩，增加股息并启动23亿美元的加速股票回购
第四季度营收为92.8亿美元，环比增长1%，同比增长3%
第四季度按照美国通用会计准则(GAAP)计算的每股收益为0.77美元，环比下降7%但同比持平
第四季度每股收益（不包括费用和贷项）为0.92美元，环比增长3%，同比增长7%
第四季度归属于SLB的净收入为11亿美元，环比下降8%，同比下降2%
第四季度调整后息税折旧摊销前利润(EBITDA)为23.8亿美元，环比增长2%，同比增长5%
第四季度经营活动产生的现金流为23.9亿美元，自由现金流为16.3亿美元
董事会批准季度现金股息增加3.6%至每股0.285美元
全年营收为362.9亿美元，同比增长10%
全年按照GAAP计算的每股收益为3.11美元，同比增长7%
全年每股收益（不包括费用和贷项）为3.41美元，同比增长14%
全年归属于SLB的净收入为44.6亿美元，同比增长6%
全年调整后EBITDA为90.7亿美元，同比增长12%
全年经营活动产生的现金流为66亿美元，自由现金流为39.9亿美元
休斯顿--(美国商业资讯)-- SLB (NYSE: SLB)今天公布了2024年第四季度及全年的业绩。
本新闻稿包含多媒体。此处查看新闻稿全文： https://www.businesswire.com/news/home/20250115554510/zh-CN/
第四季度业绩
（单位：百万美元，每股金额除外） | ||||||||||
截至以下日期的三个月 | 变化 | |||||||||
2024年 | 2024年 | 2023年 | 环比 | 同比 | ||||||
营收 | $9,284 | $9,158 | $8,990 | 1% | 3% | |||||
税前收入 - 基于GAAP | $1,387 | $1,507 | $1,433 | -8% | -3% | |||||
税前收入利润率 - 基于GAAP | 14.9% | 16.5% | 15.9% | -151 bps | -100 bps | |||||
归属于SLB的净收入 - 基于GAAP | $1,095 | $1,186 | $1,113 | -8% | -2% | |||||
$0.77 | $0.83 | $0.77 | -7% | - | ||||||
调整后EBITDA* | $2,382 | $2,343 | $2,277 | 2% | 5% | |||||
调整后EBITDA利润率* | 25.7% | 25.6% | 25.3% | 8 bps | 33 bps | |||||
税前分部营业收入 | $1,918 | $1,902 | $1,868 | 1% | 3% | |||||
税前分部营业利润率* | 20.7% | 20.8% | 20.8% | -11 bps | -12 bps | |||||
归属于SLB的净收入，不包括费用和贷项* | $1,311 | $1,271 | $1,242 | 3% | 6% | |||||
摊薄后每股收益，不包括费用和贷项* | $0.92 | $0.89 | $0.86 | 3% | 7% | |||||
按地域划分的营收 | ||||||||||
国际 | $7,483 | $7,425 | $7,293 | 1% | 3% | |||||
北美 | 1,752 | 1,687 | 1,641 | 4% | 7% | |||||
其他 | 49 | 47 | 56 | n/m | n/m | |||||
$9,284 | $9,159 | $8,990 | 1% | 3% | ||||||
（单位：百万美元） | ||||||||||
截至以下日期的三个月 | 变化 | |||||||||
2024年 | 2024年 | 2023年 | 环比 | 同比 | ||||||
按部门划分的营收 | ||||||||||
数字与集成 | $1,156 | $1,088 | $1,049 | 6% | 10% | |||||
油藏绩效 | 1,810 | 1,823 | 1,735 | -1% | 4% | |||||
油井建设 | 3,267 | 3,312 | 3,426 | -1% | -5% | |||||
生产系统 | 3,197 | 3,103 | 2,944 | 3% | 9% | |||||
其他 | (146) | (167) | (164) | n/m | n/m | |||||
$9,284 | $9,158 | $8,990 | 1% | 3% | ||||||
按部门划分的税前营业收入 | ||||||||||
数字与集成 | $442 | $386 | $356 | 14% | 24% | |||||
油藏绩效 | 370 | 367 | 371 | 1% | - | |||||
油井建设 | 681 | 714 | 770 | -5% | -12% | |||||
生产系统 | 506 | 519 | 442 | -3% | 14% | |||||
其他 | (81) | (84) | (71) | n/m | n/m | |||||
$1,918 | $1,902 | $1,868 | 1% | 3% | ||||||
按部门划分的税前营业利润率 | ||||||||||
数字与集成 | 38.3% | 35.5% | 34.0% | 274 bps | 430 bps | |||||
油藏绩效 | 20.5% | 20.1% | 21.4% | 35 bps | -90 bps | |||||
油井建设 | 20.8% | 21.5% | 22.5% | -70 bps | -162 bps | |||||
生产系统 | 15.8% | 16.7% | 15.0% | -93 bps | 79 bps | |||||
其他 | n/m | n/m | n/m | n/m | n/m | |||||
20.7% | 20.8% | 20.8% | -11 bps | -12 bps | ||||||
*非GAAP财务指标。详见“费用和贷项”、“部门”和“补充信息”部分。 | ||||||||||
n/m = 无意义 | ||||||||||
全年业绩
（单位：百万美元，每股金额除外） | ||||||
截至以下日期的十二个月 | ||||||
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 变化 | ||||
营收 | $36,289 | $33,135 | 10% | |||
税前收入 - 基于GAAP | $5,672 | $5,282 | 7% | |||
税前收入利润率 - 基于GAAP | 15.6% | 15.9% | -31 bps | |||
归属于SLB的净收入 - 基于GAAP | $4,461 | $4,203 | 6% | |||
摊薄后每股收益 - 基于GAAP | $3.11 | $2.91 | 7% | |||
调整后EBITDA* | $9,070 | $8,107 | 12% | |||
调整后EBITDA利润率* | 25.0% | 24.5% | 52 bps | |||
税前分部营业收入* | $7,321 | $6,523 | 12% | |||
税前分部营业利润率* | 20.2% | 19.7% | 49 bps | |||
归属于SLB的净收入，不包括费用和贷项* | $4,888 | $4,305 | 14% | |||
摊薄后每股收益，不包括费用和贷项* | $3.41 | $2.98 | 14% | |||
按地域划分的营收 | ||||||
国际 | $29,415 | $26,188 | 12% | |||
北美 | 6,680 | 6,727 | -1% | |||
其他 | 194 | 220 | n/m | |||
$36,289 | $33,135 | 10% | ||||
随着OneSubsea™合资企业的成立，SLB于2023年第四季度收购了Aker的海底业务。收购的这项业务在2024年全年和2023年第四季度分别创造了19.3亿美元和4.84亿美元的营收。不考虑此次收购的影响，SLB的2024年全年营收同比增长5%；2024年全年北美营收同比下降1%；2024年全年国际营收同比增长7%。 | ||||||
*非GAAP财务指标。详见“费用和贷项”、“部门”和“补充信息”部分。 | ||||||
n/m = 无意义 | ||||||
（单位：百万美元） | ||||||
截至以下日期的十二个月 | ||||||
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 变化 | ||||
按部门划分的营收 | ||||||
数字与集成 | $4,247 | $3,871 | 10% | |||
油藏绩效 | 7,177 | 6,561 | 9% | |||
油井建设 | 13,357 | 13,478 | -1% | |||
生产系统 | 12,143 | 9,831 | 24% | |||
其他 | (635) | (606) | n/m | |||
$36,289 | $33,135 | 10% | ||||
税前分部营业收入 | ||||||
数字与集成 | $1,408 | $1,257 | 12% | |||
油藏绩效 | 1,452 | 1,263 | 15% | |||
油井建设 | 2,826 | 2,932 | -4% | |||
生产系统 | 1,898 | 1,245 | 52% | |||
其他 | (263) | (174) | n/m | |||
$7,321 | $6,523 | 12% | ||||
税前分部营业利润率 | ||||||
数字与集成 | 33.1% | 32.5% | 67 bps | |||
油藏绩效 | 20.2% | 19.2% | 99 bps | |||
油井建设 | 21.2% | 21.8% | -59 bps | |||
生产系统 | 15.6% | 12.7% | 297 bps | |||
其他 | n/m | n/m | n/m | |||
20.2% | 19.7% | 49 bps | ||||
调整后EBITDA | ||||||
数字与集成 | $2,074 | $1,847 | 12% | |||
油藏绩效 | 1,841 | 1,646 | 12% | |||
油井建设 | 3,461 | 3,514 | -1% | |||
生产系统 | 2,242 | 1,569 | 43% | |||
其他 | 18 | 102 | n/m | |||
$9,636 | $8,678 | 11% | ||||
公司和其他 | (566) | (571) | n/m | |||
$9,070 | $8,107 | 12% | ||||
调整后EBITDA利润率 | ||||||
数字与集成 | 48.8% | 47.7% | 111 bps | |||
油藏绩效 | 25.7% | 25.1% | 57 bps | |||
油井建设 | 25.9% | 26.1% | -16 bps | |||
生产系统 | 18.5% | 16.0% | 251 bps | |||
其他 | n/m | n/m | n/m | |||
26.6% | 26.2% | 37 bps | ||||
公司和其他 | n/m | n/m | n/m | |||
25.0% | 24.5% | 52 bps | ||||
随着OneSubsea合资企业的成立，SLB于2023年第四季度收购了Aker的海底业务。收购的这项在2024年全年和2023年第四季度分别创造了19.3亿美元和4.84亿美元的营收。不考虑此次收购的影响，SLB的2024年全年营收同比增长5%，2024年全年生产系统营收同比增长9%。 | ||||||
n/m = 无意义 | ||||||
（单位：百万美元） | ||||||
截至以下日期的十二个月 | ||||||
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 变化 | ||||
按地域划分的营收 | ||||||
北美 | $6,680 | $6,727 | -1% | |||
拉丁美洲 | 6,719 | 6,645 | 1% | |||
欧洲和非洲* | 9,671 | 8,525 | 13% | |||
中东和亚洲 | 13,026 | 11,019 | 18% | |||
其他 | 193 | 219 | n/m | |||
$36,289 | $33,135 | 10% | ||||
国际 | $29,415 | $26,188 | 12% | |||
北美 | 6,680 | 6,727 | -1% | |||
其他 | 194 | 220 | n/m | |||
$36,289 | $33,135 | 10% | ||||
税前分部营业收入 | ||||||
国际 | $6,291 | $5,486 | 15% | |||
北美 | 1,134 | 1,157 | -2% | |||
其他 | (104) | (120) | n/m | |||
$7,321 | $6,523 | 12% | ||||
税前分部营业收入利润率 | ||||||
国际 | 21.4% | 20.9% | 44 bps | |||
北美 | 17.0% | 17.2% | -23 bps | |||
其他 | n/m | n/m | n/m | |||
20.2% | 19.7% | 49 bps | ||||
调整后EBITDA | ||||||
国际 | $7,900 | $6,988 | 13% | |||
北美 | 1,592 | 1,559 | 2% | |||
其他 | 144 | 131 | n/m | |||
$9,636 | $8,678 | 11% | ||||
公司和其他 | (566) | (571) | n/m | |||
$9,070 | $8,107 | 12% | ||||
调整后EBITDA利润率 | ||||||
国际 | 26.9% | 26.7% | 17 bps | |||
北美 | 23.8% | 23.2% | 66 bps | |||
其他 | n/m | n/m | n/m | |||
26.6% | 26.2% | 37 bps | ||||
公司和其他 | n/m | n/m | n/m | |||
25.0% | 24.5% | 52 bps | ||||
*包括俄罗斯和里海地区 | ||||||
n/m = 无意义 | ||||||
尽管面临宏观不利因素，第四季度和全年业绩仍保持稳定
“2024年对SLB而言是表现强劲的一年，我们成功驾驭了不断变化的市场环境，实现了营收和EBITDA增长、利润率扩大和稳健的自由现金流。”SLB首席执行官Olivier Le Peuch表示。
“营收同比增长了10%，调整后EBITDA增长了12%。同时，我们创造了39.9亿美元的自由现金流，使我们能够向股东返还32.7亿美元，并减少了5.71亿美元的净债务。这些业绩表明，在上游投资增长放缓的情况下，得益于我们的全球规模、无与伦比的数字解决方案以及对成本优化的持续关注，SLB仍有能力实现稳定的财务业绩。
“我们全年的业绩突出表现在国际营收增长了12%。这一业绩增长主要来自中东和亚洲地区以及欧洲和非洲地区，分别增长了18%和13%。中东和亚洲实现了创纪录的营收，而欧洲和非洲的增长则得益于收购的Aker海底业务。不包括收购的业务，国际营收同比增长7%，超过了同期的钻井平台数量增长。
“从环比来看，第四季度营收略有增长，主要得益于北美地区的数字销售额以及中东、欧洲和北非地区业务活动的增加。就部门而言，数字与集成部门在数字产品和解决方案需求增长的推动下，营收表现一马当先，而随着客户继续投资以实现现有资产回收价值的最大化，生产系统部门则受益于强劲的积压订单转化。”Le Peuch表示。
生产和回收成为实现长期卓越绩效的途径
“从全年来看，我们的核心部门——油藏绩效、油井建设和生产系统——实现了9%的营收增长，其中生产系统增长24%，这主要归功于海底收购。得益于地面系统、完井和人工升举业务的两位数增长，生产系统实现了9%的内生增长。在生产领域强劲的增产和修井活动支撑下，油藏绩效业务也实现了9%的增长。
“我们的油盆适配战略、领域专长和集成能力，使公司成为客户在整个资产生命周期中应对运营挑战时的首选绩效合作伙伴。随着整个行业的运营商越来越重视生产和回收，我们的优势变得比以往任何时候都更加重要。
“随着我们预计完成之前宣布的ChampionX收购案，我们将进一步加强我们的生产和回收能力，使我们能够为客户提供更大的价值。这项战略收购还将增强SLB投资组合的韧性，在未来几年中提供一定的稳定性以抵御周期性波动。
随着AI和自主运营的发展，数字业务继续实现大幅增长
“数字与集成业务营收同比增长10%，主要得益于数字业务20%的增长，数字业务全年营收达到24.4亿美元。我们数字技术的快速普及使这一年成为重要的里程碑，亮点包括我们与跨行业领导者开展了战略合作，推出了Lumi™数据和AI平台，新建了Performance Live™中心以实现远程运营，并实现了完全自主的钻井作业。
“AI是我们行业的未知因素，我相信SLB将继续成为该领域的领导者，使我们能够为客户、合作伙伴和股东带来持续的卓越表现。”Le Peuch表示。
长期基本面将支持石油和天然气投资
“尽管由于全球供应过剩，上游投资增长在短期内仍将受到抑制，但我们预计石油供应失衡将逐渐缓解。全球经济增长和对能源安全的高度关注，再加上AI和数据中心不断增长的能源需求，将支持石油和天然气行业在本十年剩余时间内的投资前景。
“在公司的核心业务领域，我们正在为石油和天然气储量的发现、开发和开采做出无与伦比的贡献，从而为全球能源供应提供动力。在数字业务方面，我们拥有领先的解决方案。此外，我们还在新能源和脱碳领域寻求有意义的机遇，并在该领域确立了差异化的市场地位。这些优势共同为我们的业务奠定了坚实的基础，SLB已准备好为我们的客户和股东创造持久的价值。”Le Peuch表示。
2025年股东总回报增至40亿美元
“SLB始终致力于扩大EBITDA利润率，创造强劲的现金流，并增加对股东的回报。鉴于我们对业务前景充满信心，并有能力继续产生强劲的现金流，我们欣然宣布，公司董事会已批准将季度股息提高3.6%。此外，由于我们认为相对于公司的业务实力，我们的股票价值受到了低估，因此我们进行了加速股票回购(ASR)交易，回购了23亿美元的公司普通股。这使我们能够将股东总回报从2024年的33亿美元提高到2025年的至少40亿美元。”Le Peuch总结道。
其他事件
本季度，SLB以5.01亿美元的总购买价格回购了1180万股普通股。2024年全年，SLB以17.4亿美元的总购买价格回购了总计3840万股普通股。
2024年12月20日，SLB进行了ASR交易，回购了23亿美元的公司普通股。根据ASR协议的条款，SLB在2025年1月13日收到了约80%的初步回购股份，股份数量是基于前一交易日其普通股的每股收盘价计算的。SLB预计剩余股份的交付不会晚于2025年5月底。在某些情况下，SLB可能需要根据其选择，在结算ASR协议时交付股份或支付现金。最终根据ASR协议回购的股份总数将取决于最终结算，并将基于ASR交易期间SLB普通股的成交量加权平均价格，减去折扣。
2025年1月16日，SLB董事会批准将SLB季度现金股息提高3.6%，从每股已发行普通股0.275美元增加至每股0.285美元。新的股息将从2025年4月3日起支付，支付对象为2025年2月5日登记在册的股东。
按地理区域划分的第四季度营收
（单位：百万美元） | ||||||||||
截至以下日期的三个月 | 变化 | |||||||||
2024年 | 2024年 | 2023年 | 环比 | 同比 | ||||||
北美 | $1,752 | $1,687 | $1,641 | 4% | 7% | |||||
拉丁美洲 | 1,634 | 1,689 | 1,722 | -3% | -5% | |||||
欧洲和非洲* | 2,472 | 2,434 | 2,429 | 2% | 2% | |||||
中东和亚洲 | 3,376 | 3,302 | 3,141 | 2% | 7% | |||||
抵消项和其他 | 49 | 47 | 56 | n/m | n/m | |||||
$9,284 | $9,159 | $8,990 | 1% | 3% | ||||||
国际 | $7,483 | $7,425 | $7,293 | 1% | 3% | |||||
北美 | $1,752 | $1,687 | $1,641 | 4% | 7% | |||||
*包括俄罗斯和里海地区 | ||||||||||
n/m = 无意义 | ||||||||||
国际
拉丁美洲营收为16.3亿美元，环比下降3%，主要原因是墨西哥钻井活动的减少。这一下滑被巴西生产系统销售额的增加所部分抵消。营收同比下降5%，反映了墨西哥钻井活动的减少，但部分被阿根廷业务活动的活跃和巴西生产系统销售额的增加所抵消。
尽管斯堪的纳维亚半岛海底生产系统的销售额出现下滑，但得益于欧洲和北非活动的增加，欧洲和非洲营收达到24.7亿美元，环比增长2%。营收也同比增长2%，其中北非和欧洲的强劲表现抵消了西非的疲软业绩。
中东和亚洲营收为33.8亿美元，环比增长2%，主要得益于阿联酋强劲的业务活动、埃及钻探活动的增加以及卡塔尔增产、修井和评估活动的增加。这些增长抵消了沙特阿拉伯和澳大利亚的疲软业绩。营收同比增长7%，反映了阿联酋、伊拉克、科威特、东亚、中国和印度尼西亚的强劲业务活动，但被印度钻井活动的减少所部分抵消。
北美
北美营收为17.5亿美元，环比增长4%，主要得益于美国墨西哥湾数字业务销售额和生产系统销售额的增加，以及美国陆地和加拿大数字业务销售额和钻井活动的增加。尽管美国陆地的钻井活动减少，但得益于美国墨西哥湾海上活动和加拿大资产绩效解决方案(APS)营收的增加，营收仍同比增长7%。
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